Pour passer une nuit tranquille, cette shemale a profité de l'obscurité pour se faufiler dans un hôtel de luxe et squatter un banc sur un balcon. Au petit matin elle entend les pas d'un opportun raisonner au loin, et qui se rapproche assez rapidement. Elle a à peine le temps de se lever et commencer à marcher dans la direction opposée, qu'elle se fait rattraper. La personne qui l'interpelle est un homme en maillot de bain (surement un client) qui se rendait à la piscine. Il comprend tout de suite la situation précaire de la demoiselle, qu'il n'hésite pas à faire chanter. La shemale doit se plier à ses exigences si elle ne veut pas être dénoncée. Le client sort sa queue et fait agenouiller la fraudeuse pour lui enfoncer dans la bouche. Elle se fait tringler la gorge, avant d'être jetée sur le banc, où elle a passé la nuit, pour se faire bouffer le cul et bien sur juste après se faire enculer. La bite qui coulisse dans son cul de plus en plus vite la fait bander malgré elle, et elle ne peut s'empêcher de se branler pendant qu'elle se fait sodomiser. Le client la tourne et la retourne dans tous les sens pour lui enfoncer son sexe le plus loin possible dans son cul. La shemale mord les coussins du banc pour ne pas crier quand elle jouit dans ses mains. Quand la queue sort de sa rondelle c'est pour être réintroduite dans sa bouche, jusqu'à ce que le foutre du client lui inonde la gorge. La shemale avale (pour ne pas laisser de trace de son passage), se rhabille et file en vitesse avant qu'elle ne se fasse prendre pour de bon...