Ces deux copines partagent une longue amitié qui en fait repose depuis peu sur une attirance mutuelle. Mais elles n'ont jamais sauté le pas, même si depuis quelques semaines leur relation s'est mise à pencher vers une dimension beaucoup plus érotique. A chaque fois qu'elles sont ensembles, l'une d'elle trouve toujours une raison de se mettre plus ou moins à poil devant l'autre. La dernière fois, c'était au moment de l'achat de leurs nouveaux maillot de bain, en prévision de leurs vacances à la plage qu'elles ont projeté de faire l'une avec l'autre. Dans la cabine d'essayage du magasin, elles ont profité du fait qu'il n'y en ai qu'une pour s'y retrouver ensemble. De retour chez l'une d'elle, elles ont fait une sorte de défilé pour se montrer leur différentes emplettes. Même au moment de faire leurs valises, elles étaient totalement nues. Quand les futures lesbiennes arrivent sur leur lieu de vacances, elles découvrent un petit bungalow, très intime, coincé entre une forêt et la plage. Le temps de défaire leurs valises et de se mettre en maillot de bain, elle se retrouvent à l'arrière de la petite maison, pour faire le tour des environs. Elles se tiennent par la mains et l'excitation est palpable, pendant qu'elles se promènent. Lorsqu'elles tombent sur une petite clairière isolée, elles se mettent face à face et se regardent à la recherche du moindre signe d'encouragement. Quand elles remarque que l'entrejambe de l'autre est trempée, elles se tombent dans les bras, s'embrassent, s'allongent et commence enfin à satisfaire leur désirs longtemps réprimés. Elles en sont à se masturber mutuellement, quand elles se font surprendre par une promeneur que leurs ébats ne laisse pas indifférent au vu de la bosse énorme dans son caleçon. Encore un peu gênées d'être entre filles, elles invitent le voyeur à les rejoindre. Les copines se font immédiatement baiser la bouche, la chatte et le cul. Excitées comme des puces, elles se déchainent sur le chanceux qui bourre les apprentis lesbiennes, pendant qu'elles se lèchent la chatte, se caressent leurs gros seins et se doigtent le cul. Le trio fait tout ce qu'il est possible de faire à trois, jusqu'à l'orgasme. La plus timide des deux va même jusqu'à se prendre l'éjaculation faciale dans la bouche, et partage le sperme avec sa meilleure amie. Elles ont enfin baisé ensemble, même si ce n'était pas que toutes les deux, et c'est un grand pas en avant dans leur relation.