Ces deux « sœurs », nouvellement shemales, n'ont pas encore réalisé leur but ultime, se faire enculer par des hommes. Même si cela ne fait pas longtemps qu'elles ont « passé le pas », elles n'ont encore jamais osé mettre en pratique leur « nouvelle » sexualité, bien qu'elles ne manquent pas de prétendants qui leur font continuellement des avances. Pour se donner du courage et se soutenir mutuellement, elles ont décidé de faire ça en même temps (dans leurs chambres qui sont contiguës). Elles montent toutes les deux dans leur pièce respective et même si elles ont un peu le trac, elles n'en sont pas moins excitées. Allongée sur son lit, la première ne peut s'empêcher de se masturber en regardant son nouveau prétendant la mater en faisant de même. Quand elle lui fait signe de la rejoindre, l'homme se jette sur sa queue et la suce. La shemale ouvre aussi sa bouche pour pomper son homme, qui durcit dans sa bouche. Une fois que le sexe est lubrifié et raide, elle écarte les cuisses et se fait enculer, pour la première fois. Elle couine de plaisir au fur et à mesure que le sexe lui éclate la rondelle et qu'elle se branle en même temps. A quatre patte elle se fait inonder le cul de sperme, pendant qu'elle éjacule sur son lit. Pendant ce temps, sa « sœurs » n'a pas chaumée non plus. Elle aussi se fait sodomiser (pour la première fois) et prend beaucoup de plaisir (et le fait entendre). Le sexe de son mec lui bourre le cul à fond et elle est au bord de l'orgasme. Avant qu'elle ne jouisse, elle se fait pomper la bite et boire son sperme. Ne pouvant se retenir non plus, elle se met à sucer la queue qui la sodomisait jusqu'à ce que le foutre lui gicle dans la bouche. Cette « sœurs » est sans conteste plus en avance sur l'autre dans sa nouvelle féminité...