Avec un tel trio, la combinaison gagnante n'est pas difficile à trouver, puisqu'elles sont toutes bonnes. Et c'est pour ça que ce couple hors normes (une femme et une shemale) a fait appel à un troisième larron pour compléter leur duo. Dans une chambre d'hôtel confortable, les deux « femmes » savent comment briser la monotonie dans leur couple plutôt singulier, et donc elle font régulièrement appel à un protagoniste supplémentaire pour pimenter leur relation de couple. Comme elles sont toute les deux bisexuelles et qu'elles sont déjà, une femme et une shemale, le choix logique est un homme bisexuel lui aussi, et ce jeune couple n'a pas de difficultés à trouver des amateurs volontaires pour une séance de sexe xxx. Les deux créatures se mettent d'abord à poil sur le lit et se matent en train de se masturber. L'homme mate de loin, mais ne tarde pas à les rejoindre. Il commence par bouffer la chatte de la femme, qui elle-même suce la bite de la shemale. L'homme devient ensuite le centre de l'attention en se faisant pomper par le couple. La femme passe à son tour au milieu et se fait baiser et masser ses gros seins par sa « compagne », tout en continuant de sucer leur invité. Le trio change encore une fois de combinaison et c'est l'homme qui se fait enculer par le shemale, alors qu'il lèche la chatte de la dame. Finalement, trans passe en dernier sur le « grill » et se fait sodomisée par le mec en même temps qu'elle s'occupe de la chatte de la femme. Quand cette dernière repasse sur le devant de la scène, c'est pour recevoir une double éjaculation faciale des deux bites gorgées de sperme.