Alors qu'elle rentre de la plage, cette jeune rousse surprend sa grand mère en train de sucer un vieux vicelard. Elle ne fait pas de bruit et observe la vieille dame pomper la bite du gars, avant de s'empaler dessus. La grand mère monte et descend de plus en plus vite sur le piston du grand père et jouit au bout de quelques minutes. Quand la dame mature sort la queue de sa chatte pour la remettre dans sa bouche, la jeune fille entre dans la pièce et joue les outrées. La vieille femme se confond en excuses, mais remarque bien vite que l'entrejambe de la voyeuse est trempée. Et au lieu de continuer à jouer la comédie, la demoiselle entre dans le jeu en se plaçant au milieu du couple lubrique. La femme mûre déshabille la fille, qui l'embrasse à pleine bouche. Alors que l'inconnu s'écarte pour se branler en matant les cochonnes, la grand mère montre à la petite perverse comment bien la fister. Elle écarte les cuisses et encourage son apprentie fisteuse à y aller franchement. La dame expérimentée se fait défoncer la moule mais ce n'est pas fini. Le voyeur apporte une bat de baseball qu'il offre à la fisteuse débutante pour qu'elle baise la grand mère avec. Cette dernière à la chatte profonde et accueillante. Quand elle en a terminé avec la bat, elles refont une séance de fisting qui fait jouir une nouvelle fois la femme mature. Pour le plaisir de la nymphette, elle l'autorise à lui enfoncer un spéculum et à l'écarter à fond, pendant qu'elle se fait jouir en solo devant ce spectacle xxx offert par la mamie, qui se fait en plus arroser de sperme par le mateur... La grand mère lubrique semble avoir encore plein de chose à apprendre à sa jeune apprentie.