C'est la première fois qu'il va draguer dans un bar et il tombe sur une magnifique créature à grosse poitrine et à la longue chevelure noire. Très excité par le donzelle, il l'aborde pour lui sortir le baratin d'usage, du style: « T'as de beaux yeux tu sais! ». Elle se laisse facilement séduire, convaincre et finalement entrainer dans une petite arrière salle pour faire plus ample connaissance. Trop content de sa prise et alors qu'il retire son pantalon et son caleçon, la sublime créature lui fait un striptease ultra hot qui le fait immédiatement bander à son maximum. Quand elle enlève enfin son string, c'est pour faire apparaitre une grosse queue bien raide elle aussi. La shemale est tellement sexy et il est tellement excité qu'il ne renonce pas, bien au contraire. Il s'allonge à coté d'elle pour lui lécher ses gros seins, avant de descendre pour lui sucer sa queue et lui lécher les couilles. Quand la tige est bien glissante, il s'assoit dessus pour se faire enculer. Il s'enfonce dessus en s'agrippant aux gros nichons de la belle shemale, qui le branle en même temps. Elle prend les commandes et met le gars sur le dos pour lui écarter les jambes et le sodomiser toujours plus profond. Comme elle le masturbe en même temps, il ne tarde pas à s'éjaculer dessus, avant de sucer de nouveau la queue de la shemale, qui lui fait une faciale. L'enculeuse lèche le reste de sa semence sur le visage du dragueur, avant de retourner au bar pour d'autres aventures, toujours plus xxx et plus porno pour cette shemale à gros nibards qui encule les jeunes hommes qui la draguent, avant de leur faire boire son sperme.