Dans une chambre d'hôpital un patient black attend la visite de l'infirmière. La superbe créature sexy entre dans la pièce pour ausculter le jeune homme. Comme il ne porte qu'un boxer, elle découvre que son patient a un sexe énorme et qu'il est déjà gonflé par l'examen. Devant ce phénomène très excitant, elle se déshabille entièrement et expose ses attributs féminin, une petite paire de fesses bien ferme, et des seins bien pointus, ainsi que ses attributs masculin. Le black bande encore plus et c'est le feu vert pour l'infirmière, qui commence par pomper son énorme bite. L'homme n'en peu plus, l'excitation est à son comble, surtout quand la belle blonde lui propose sa rondelle à défoncer. Il lui prépare son petit trou avec ses doigts, puis l'encule sans ménagements. Il va lui enfoncer son gros dard jusqu'aux boules à chaque aller-retour. La belle shemale se fait dilater l'anus, jusqu'au moment où elle décide de prendre les commandes, et de s'assoir elle même sur son long pieu noir pour le prendre encore plus profond. Alors qu'elle gémit de plaisir, le black jouit dans son cul, au moment où elle s'éjacule dessus, ce qui met fin à son examen médical approfondit...