Alors qu'elle se prélasse les seins à l'aire à la sortie d'un sauna, une brunette du troisième sexe, s'aperçoit qu'un homme bien bâti la regarde avec insistance. Il s'approche d'elle, nu, et il bande comme un taureau. Elle se lève à son tour, et le jeune gars remarque la bosse dans la culotte rose de la brunette. Il ne peut plus se retenir et attrape la "demoiselle" pour l'embrasser et la caresser partout. C'est elle qui commence les préliminaires, et se met à la hauteur du dard de son nouvel ami, pour le pomper lentement et profondément. Quand elle en a assez de sucer, elle se retourne pour mettre son cul à disposition. L'invitation est trop belle pur y résister, et le jeunot pénètre enfin dans le petit cercle sombre de sa conquête. Maintenant qu'il est là où il voulait être, il va en profiter au maximum. En ne sortant presque jamais de son petit trou de plus en plus large, il va réussir à la prendre dans toutes les positions possibles. Un tel traitement va les amener au plaisir, qui va se concrétiser par des cris de jouissance de la "dame" au moment où il la remplit de tout son sperme.