Tout débute normalement, pour leur premier rendez-vous, ce jeune couple s'embrasse et se caresse sur le sofa du salon. Mais au bout de quelques secondes, les mains se font plus baladeuses et commencent à retirer les vêtements, l'alchimie se fait et bien qu'ils ne se connaissent pas leur rencontre fait des étincelles. D'abord, la jeune shemale se retrouve très vite avec ses gros seins à l'air qu'elle se fait lécher goulument, avant d'elle même se mettre à sucer son compagnon, pendant qu'elle expose sa paire de fesses aux yeux du jeune homme, qui lui fait un anulingus dans la foulée et lui enfonce quelques doigts dans son anus, pour bien préparer le terrain. Après quelques minutes de ce pelotage acharné, ils bandent tous les deux, et la belle demoiselle du troisième sexe va bien écarter les jambes ainsi que ses petite fesses et se pencher en avant pour se faire prendre en levrette. Après s'être bien faite dézinguée par derrière, elle va se faire dilater la rondelle encore plus en s'asseyant sur la queue bien dure et bien longue de son nouveau compagnon, et faire elle-même les va-et-vient, en enfourchant son homme, pendant qu'elle se donne du plaisir supplémentaire, avec sa grosse queue qu'elle branle d'une main et ses gros seins qu'elle pelote de l'autre. Le couple ne va pas tarder à avoir un orgasme partagé avec un tel traitement. La shemale se fait fourrer l'anus par le sperme de son homme qui lui inonde le cul, alors qu'elle jouit aussi et s'éjacule dessus. La belle récupère son foutre et celui de son baiseur pour longuement s'en délecter en léchant chaque gouttes jusqu'à la dernière. Le coup de foudre est vraiment universel.