Un trio composé de deux brunettes en tenues très légères, et d'un homme avec une caméra, se retrouve dans la clairière d'une forêt. Ils sont là pour s'offrir une petite partie de baise à trois. Les jeunes femmes sont en chaleur et le prouvent en suçant à tour de rôle la bite de leur ami. Les préliminaires terminés, le trio se transforme en quatuor quand un invité arrive pour niquer les deux belles chiennes. Il va se donner à fond et leur mettre tout ce qu'ils pourra en passant de la chatte de la fille au maillot rose et aux gros seins refaits à celle au maillot vert et piercing au nez. Maintenant tous bien chauffés, la sodomie peu commencer, et c'est la brunette au maillot rose qui va déguster. Juste après s'être fait mettre quelques doigts dans le cul, elle se prend un gros pieux très profond. Elle se fait prendre dans toutes les positions anales connues pour bien se faire démonter. Elle a un orgasme si fort qu'elle éjacule, suivie de près par son enculeur qui va décharger son sperme sur le visage détendus des deux brunes.