Deux sublimes jeunes femme à grosses poitrines se promènent au bord de l'eau, vêtues de tout petits bikinis qui en révèlent plus de anatomie qu'ils n'en cachent. La soleil aidant, les vacancières se pelotent un peu entre elles tout en matant un beau marin en train d'amarrer sa barque. Au moment où les choses deviennent chaudes entre elles, baisers, massage de gros seins et cunnilingus, le marin s'incruste dans la petite fête et le duo de lesbiennes devient rapidement un trio porno. Alors que les deux sirènes se font du bien, il en profite pour baiser les orifices des salopes qui passent à portée de bite. Quand les deux demoiselles en chaleur daignent s'occuper de lui, elles le font bien, et commence par lui pomper sa grosse queue à tour de rôle. Elles vont ensuite s'empaler sur le gros mandrin chacune leur tour, sans jamais arrêter de s'occuper l'une de l'autre. Les nymphettes vont alterner baise, fellation, sodomie et léchage de minou, jusqu'à ce qu'elles s'envoient en l'air, pour enfin finir la bouche remplie de foutre qu'elle s'échangent dans un long baiser pour qu'elles en profitent bien toutes les deux, avant de l'avaler. Les vacances sous les tropiques commencent bien pour ces deux salopes en chaleur...