Une belle blonde a réussi à lever une jeune femme dans un bar et la ramène chez elle pour la baiser. Sa conquête est déjà en porte-jarretelles et en position, quand elle sort sa fausse bite de son pantalon et commence à l'entreprendre. Avec les jambes en l'air et le strapon dans la chatte, elle gémit de plaisir de plus en plus fort à mesure que les coups de reins augmentent. C'est le moment que choisit le voyeur qui les observe, pour entrer dans la pièce, la queue à la main. Les deux femmes excitées décident de s'occuper de lui. L'une le suce pendant que l'autre se fini avec le godemiché. Les blondes vont s'échanger l'homme et le gadget de nombreuses fois, en n'oubliant jamais de se mettre des petits coup de langues dans la chatte et sur leurs gros seins entre deux pénétrations. L'homme arrive à en faire jouir une pendant que l'autre atteint l'orgasme en se masturbant et en regardant sa copine se faire bourré et recouvrir le visage de sperme.