Deux jeunes blondes discutent sur la terrasse de la maison de l'une d'elle. La plus sexy des deux essaie de convaincre sa meilleure amie de se faire un plan à trois avec son mec. La jeune femme accepte après avoir demander si il avait une grosse queue. En attendant qu'il arrive elles commencent toutes les deux par s'embrasser et se caresser un peu partout. Enfin le gars arrive et les trouve déjà enlacées, avec des langues qui entrent dans tous les trous qu'elles trouvent. Pendant que le couple de jeunes femmes est occupé, il entre dans la danse, et après quelques préliminaires, il nique sa petite amie par derrière alors qu'elle bouffe la foune lisse de la petite blonde. Il ne va pas s'économiser, et il va pénétrer les demoiselles l'une après l'autre, sans qu'elles n'arrêtent jamais de s'exciter entre elles. Toutes les possibilités du trio sexe sont exploitées, que ce soit avec les langues, les doigts et la grosse queue. Elles vont finir par jouir toutes les deux grâce à toutes ces positions très porno. Quand vient enfin le tour du mec, il choisit le fond de la gorge de sa petite amie pour la remplir de foutre, qu'elle va gentiment partager avec sa meilleure amie, pour qu'elle goute aussi.