Deux jeunes femmes, une métisse et une blanche, avec de grosses paires de fesses mais aussi de grosses poitrines, se préparent à recevoir un invité un peu spécial. L'hôte en question est un grand noir avec un sexe énorme. Quand il arrive, il commence par tâter la marchandise, pour finir de préparer les demoiselles. Il faut dire qu'avec une queue de cette taille là, elles ont plutôt intérêt à être en pleine forme, et surtout elles ne seront pas trop de deux. La jeune blanche se fait prendre directement sur le sofa pendant que sa copine les mate en se masturbant. Après son petit coup dans la chatte elle suce le mec pour préparer la queue à la pénétration de son amie. Elles vont pomper et se faire prendre à tour de rôle, dans toutes les positions connue par le trio. Elle vont bien se faire défoncer et se lécher leurs gros seins pendant toutes la séance de sexe. Finalement, les deux donzelles vont prendre leur pied chacune leur tour, et c'est seulement une fois affalées sur le sofa, épuisées, que l'étalon noir se vide les couilles sur leurs gros nichons et leurs visages.