Un couple est en train de faire connaissance confortablement installé en extérieur. Les langues se mélanges, l'homme devient de plus en plus entreprenant et commence à lécher les gros seins de sa nouvelle copine. Comme la demoiselle se laisse faire, il sort sa bite et lui enfonce dans la bouche pour se faire pomper, la belle a la gorge profonde et pompe comme une déesse. C'est quand elle retire complètement son bikini, qu'il s'aperçoit qu'elle a une belle bite là où elle devrait avoir une chatte. Qu'à cela ne tienne, il la retourne pour lui faire un anulingus et préparer son futur passage. La belle brunette du troisième sexe, est très excitée et ne demande qu'à se faire enculer. Il va lui bourrer sa petite rondelle dans tous les sens, par derrière, par dessous et enfin par dessus. Les nombreux coups de reins vont avoir raison de la brunette à bite et à grosse poitrine, qui va finir par recevoir le foutre de son nouveau mec dans la figure et sur ses gros seins. Pendant qu'elle se branle et s'éjacule dessus. Un premier rendez-vous plutôt prometteur.