Alors qu'il fait sa petite sieste habituelle après le diner, un jeune mâle tranquillement installé sur son transat, se fait réveiller par une invitée un peu particulière et surtout très en chaleur. En effet cette dernière le réveille d'une façon peu conventionnelle, puisqu'elle commence par l'embrasser et le caresser partout, et profite du fait qu'il soit encore à moitié endormi pour lui baisser son caleçon et lui sucer sa grosse bite. La fellation xxx finit par le faire émerger complètement, et il peut enfin remarquer que la suceuse, qui lui fait un striptease pendant qu'il se branle en la matant, est une shemale en manque de sexe. Déjà bien dur et en rut, la gars n'y voit rien à redire, surtout quand la belle créature se remet à le pomper à pleine bouche tout en lui léchant les couilles. A son tour il « d'elle », lui lèche les seins puis descend de quelques « étage » pour faire une fellation à la « demoiselle », qui après s'être bien faite sucer et branler, se lève, baisse son mini short, s'écarte les fesses et s'assoit sur la grosse queue de l'éveillé. Plus le sexe s'enfonce dans son anus, plus la shemale bande et se branle. La bite coulisse dans son anus et elle se fait sodomiser dans tous les sens (y compris debout appuyée contre la balustrade du balcon), et plus la queue l'encule profond, plus elle gémit de plaisir. Après un passage en missionnaire, elle revient à la position initiale, assise sur le mandrin, elle le chevauche, jusqu'à ce qu'elle sente le foutre lui remplir l'anus, ce qui la fait éjaculer à son tour dans sa main, qu'elle lèche, avant de se rhabiller et de partir, discrètement, comme elle était venue.