C'est le grand jour pour ce lascar, sa nouvelle copine a enfin accepté de passer à l'étape supérieure. Fini les pelotages frustrant qui se terminent par une douche froide, elle veut se faire sauter et elle l'a appelé pour le faire venir rien que pour ça. Quand il entre dans son appartement, il trouve sa petite amie en mini jupe et petit soutient gorge sur sa grosse poitrine. Il va directement lui lécher ses big tits, pendant qu'elle lui ouvre sa braguette pour lui pomper son dard. Elle le suce bien jusqu'aux boules (grâce à sa gorge profonde). Quand il décide de lui bouffer la chatte, il la met à quatre pattes pour lui retirer son petit string, et c'est là qu'il tombe sur une grosse surprise sous la forme d'une belle bite. Tant mieux, comme ça il n'aura pas à argumenter pendant des heures pour la convaincre de se faire enculer, il sait déjà qu'elle n'aime que ça. Le cunnilingus se transforme en annulingus pour bien préparer la sodomie. La shemale lui fait une branlette espagnole et une bonne pipe pour qu'après ça glisse bien dans entre ses fesses. Il baise sa "copine" par derrière, puis il l'embroche sur sa grosse queue, pendant qu'elle se branle. La shemale finit par jouir en s'éjaculant sur elle-même, pendant que son petit ami lui farcit la rondelle avec son sperme...