Un couple composé d'une femme noire magnifique et d'un homme blanc, rentre chez eux où les attend un de leurs amis. Le petit bout de femme comprend tout de suite ce qui se passe et se jette sur le mec assis sur le canapé. Son compagnon, sort son énorme mandrin, alors qu'elle à déjà commencé à sucer son pote, et lui colle dans la foune, juste après lui avoir copieusement léchée. Les deux mâles sont extrêmement bien membrés, mais ça ne fait pas peur à la petite blackette, bien au contraire. Elle va accepter les pénétrations avec beaucoup de plaisir, dans tous ses orifices, même quand il vont lui ramoner le petit trou à tour de rôle. Le trio prend son pied, et décide de finir par une double pénétration. La petite métisse en prend pour son compte, elle se fait dilaté au maximum, et les trois protagonistes grognent plaisir à chaque fois qu'il arrivent au fond de la jeune femme. Les cris de la belle sont de plus en plus fort, jusqu'au moment où elle à un orgasme, signal pour les deux blancs de se retirer et retourner tous les deux dans sa bouche, pour en finir eux aussi. Elle les accueil chacune leur tour, pour recevoir leur jus sur le visage et au fond de sa gorge.