Au bar de l'hôtel, une petite brunette lesbienne drague une superbe femme à gros seins au cheveux auburn. Elle la ramène dans sa chambre et les choses deviennent vite sérieuses. Les mains se baladent un peu partout, et les langues s'entremêlent. La brunette commence à déshabiller sa conquête et lui lèche sa grosse poitrine. Elles se retrouvent vite toutes les deux en petite culotte, et quand la jeune femme se décide enfin à baisser le string de sa nouvelle partenaire de sexe, elle découvre avec surprise une grosse queue qui devient dure sous ses yeux. Le moment de surprise passé, elle se ravise et se met à pomper la bite de la shemale. Finalement très excitée de faire une pipe à une "femme" elle se masturbe en même temps. Elle n'est pas habituée à la fellation mais sait, semble-t-il, faire tout ce qu'il faut comme la meilleure des pompeuses. Elle branle la queue, tout en la gobant profondément, sans oublier de lécher les couilles. Elle va même jusqu'à lui faire un anulingus pour que le sexe devienne toujours plus raide et toujours plus gros. Ses doigts dans sa chatte elle commence à jouir, au moment où la shemale lui remplit la bouche de sperme, qu'elle goute et avale pour la première fois. Finalement, c'est aussi bien qu'avec une femme avec l'avantage de na pas avoir besoin de gode...