Cette jeune femme a décidé de se faire un tripe lesbienne. Elle s'habille avec sa tenue la plus ravageuse, qui fait bien ressortir sa grosse poitrine, et sort pour se faire draguer par des femmes. Lorsque l'une d'elle l'aborde pour lui faire du charme, elle se laisse faire jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le canapé de la dragueuse. Ce qu'elle ignore encore c'est que tout comme elle, la femme qui l'a dragué est une débutante. C'est sa première fois en tant que shemale et c'est pour cela qu'elle a courtisé une femme. Les deux blondes se caressent et se pelotent, et quand elles en arrivent à retirer leurs strings, la femme tombe sur une grosse queue en érection. Enthousiasmée par la situation, elle se glisse entre ses cuisses pour lui pomper le dard et lui masser ses nichons. C'est la transition parfaite pour elle, avant de passer définitivement aux femmes. Après la pipe, elle s'assoit sur le sexe pour se faire niquer à fond. Entre deux séries de pénétrations vaginales, la shemale bouffe la chatte de sa conquête d'un soir, qui lui fait une bonne fellation en retour et une branlette espagnole entre ses gros seins. Après ces quelques jeux oraux, la femme se met en levrette et écarte ses fesses pour que la shemale l'encule à sec et à fond. La lesbienne en devenir jouit en hurlant de plaisir, puis elle se fait remplir la bouche foutre. Une créature mi-homme mi-femme, il n'y a rien de mieux pour préparer le passage...