Ces deux top modèles un peu spéciaux, doivent partager un chambre de motel en attendant le début shooting. Au début, aucune d'entre elle ne sait qu'elles ont un point commun. Alors qu'elles font connaissance, elles se montrent sous leur meilleur jour, en bikini topless. Très vite ce petit jeu excite les "demoiselles", qui passe de l'exhibition, au caresses et léchages de leurs grosses poitrines. Quand les mains baladeuses s'aventurent dans les bikinis, elles rencontrent des bites en train de durcir. Elles échangent un regard complice, et la brune s'agenouille tout en retirant la culotte de sa comparse, pour se retrouver juste à la bonne hauteur pour lui faire une pipe. Cette dernière fait de même et suce longuement la brune, avant de la pencher en avant sur la table et de l'enculer à sec. Après la table, la blonde fait assoir sa nouvelle copine à bite sur la sienne, l'encule encore et encore, la relève pour la sodomiser debout, assise, par derrière et par devant, jusqu'à ce que la brune jouisse du cul, avant de passer à son tour à l'action, en pompant sa camarade tout en se masturbant, pour finir par éjaculer toutes les deux en même temps sur le corps de l'autre. Finalement il n'y aura pas de compétition entre ces deux shemales, mais plutôt du sexe de la sodomie et du sperme.