Pour son anniversaire, ce jeune gars s'est offert une prostituée. Cela fait déjà un moment qu'il la reluque en passant dans la rue où elle travaille. Sans doute un peu amoureux, il a pris son courage à deux mains et le prétexte de son anniversaire, pour oser l'aborder et la ramener chez lui. Mais le gars ne s'attend pas à ce que son cadeau lui réserve une surprise. Après lui avoir lécher ses gros seins, il lui pelote son petit cul, avant qu'elle ne se mette à lui sucer sa grosse bite. Quand il lui enlève son string, pour un 69, il tombe sur une queue. La surprise passée, et la shemale le suçant toujours, il se met à la sucer à son tour. Les deux bites sont bien raides et c'est la pute qui prend l'initiative, en sodomisant son client. La bite du gars grossit encore plus, alors qu'il se fait enculer, jusqu'à ce que la shemale se mette à quatre patte pour se faire défoncer l'anus à son tour. Quand la prostituée est sur le point de jouir, elle change position pour recommencer à enculer le novice, qui arrive à son tour au bord de l'éjaculation. Finalement, la shemale écarte ses fesses pour une dernière sodomie, alors qu'elle se branle et jouit, elle se fait inonder le cul de foutre chaud. Comme elle à clairement pris son pied et que c'est l'anniversaire du gars, elle laisse les billets sur la table et repart travailler, en attendant sa prochaine visite...