Après une soirée bien arrosée, ce deux jeunes femmes, une blonde sexy et une brune à gros siens, sortent dans le jardin pour prendre l'air. Les vapeurs d'alcool dissipées, les demoiselles décident de prendre un bain de minuit. Elles commencent à se déshabiller, mais plutôt que de se jeter à l'eau, elle se matent en train de se mettre à poil, avant de tomber dans les bras l'une de l'autre et de s'embrasser. Les choses deviennent très chaudes entre les deux femmes qui se pelotent leurs grosses poitrines et se caressent leurs culs ainsi que leurs entrejambes. Les langues entrent dans la danse et dans les recoins les plus intimes de leurs personnes, Les gémissements se font entendre quand un troisième larrons fait irruption au milieu du duo de salopes pour leur proposer son gros bâton, qu'elles s'empressent de sucer et de branler. Quand la brunette à gros nichons se met à lécher la chatte de sa copine, le mec en profite prendre la lécheuse par le cul, mais comme sa chatte est un peu étroite, il se munit d'un gode et de ses doigts pour lui élargir sa fente au maximum, aidé par la bonde, qui subit à son tour exactement le même sort. Quand leurs chattes sont lubrifiées et élargies, elles se font enfourner à tour de rôle tout en continuant de se faire du bien entre elles. Quand l'une se fait sauter, l'autre lui lèche les seins, la fente et le cul. Elles se relaient sur la queue en s'empalant dessus, en plus d'être sodomisées par un gode qui s'enfonce dans leurs culs en même temps que la bite dans leurs fentes. Après ce rodéo porno, les salopes continuent leur séance entre lesbiennes pendant qu'elle se font arroser de sperme, qu'elles se partagent en s'embrassant et en se léchant toutes les zones recouvertes de foutre. Maintenant qu'elles sont complètement dégrisées et qu'elles sont comblées, elles peuvent enfin prendre leur bain de minuit.